大連萬達集團股份有限公司(“萬達集團”)旗下擁有的美國AMC院線公司(“AMC”)以18美(mei)(mei)元(yuan)/股(gu)的(de)價(jia)格首(shou)次公(gong)開發行18421053股(gu)A類普通股(gu),如加上(shang)(shang)超(chao)額配售(shou),募集資金(jin)近(jin)4億美(mei)(mei)元(yuan),并于美(mei)(mei)國當地時間2013年12月(yue)(yue)18日正式登(deng)陸紐(niu)約證券交易所上(shang)(shang)市(shi)(shi)(shi)交易。AMC上(shang)(shang)市(shi)(shi)(shi)當日開盤價(jia)為(wei)19.18美(mei)(mei)元(yuan),較發行價(jia)上(shang)(shang)漲7%。AMC上(shang)(shang)市(shi)(shi)(shi)后,公(gong)司股(gu)權總(zong)市(shi)(shi)(shi)值(zhi)達(da)(da)到約18.68億美(mei)(mei)元(yuan),其中萬達(da)(da)集團持(chi)有股(gu)權市(shi)(shi)(shi)場價(jia)值(zhi)約14.60億美(mei)(mei)元(yuan);這遠(yuan)超(chao)出一年零三個月(yue)(yue)前,萬達(da)(da)集團對AMC收購對價(jia)26億美(mei)(mei)元(yuan)(其中19億美(mei)(mei)元(yuan)為(wei)承繼債務)中7億美(mei)(mei)元(yuan)的(de)股(gu)權價(jia)值(zhi)投入(ru)。
2012年(nian)萬(wan)達集團(tuan)收購(gou)(gou)AMC時,適逢美(mei)國影院行(xing)業(ye)(ye)面臨挑戰。萬(wan)達集團(tuan)董事長王健林(lin)憑借其獨到的(de)(de)眼光(guang)和(he)企業(ye)(ye)家(jia)的(de)(de)果敢(gan)魄力(li),拍板了(le)(le)收購(gou)(gou)決定。在完成(cheng)(cheng)收購(gou)(gou)后,萬(wan)達集團(tuan)通(tong)過(guo)(guo)持續(xu)性資本投入改(gai)善了(le)(le)AMC的(de)(de)債務(wu)結構、推行(xing)了(le)(le)全(quan)新、高效(xiao)的(de)(de)管理層(ceng)激勵(li)機制,并(bing)大(da)力(li)支持管理層(ceng)進行(xing)一(yi)系列以增強顧客(ke)體(ti)驗為中(zhong)心的(de)(de)業(ye)(ye)務(wu)創新。此外(wai),AMC還通(tong)過(guo)(guo)在影院內配(pei)置頭等(deng)艙式座椅、影院內餐(can)廳(ting)等(deng)措施(shi)成(cheng)(cheng)功實(shi)施(shi)了(le)(le)差(cha)異化策略(lve),再次領先競爭對手(shou)并(bing)有效(xiao)實(shi)現了(le)(le)業(ye)(ye)績的(de)(de)大(da)幅改(gai)善,最(zui)終使AMC這家(jia)百年(nian)老(lao)店重新煥發了(le)(le)生機。
對AMC的(de)(de)成(cheng)(cheng)功并購,使萬達(da)集團(tuan)文化產業的(de)(de)規模和國際(ji)形象獲得了(le)極大提升,并由此帶來一系列(lie)積極的(de)(de)連鎖效應和經濟(ji)利益。并購AMC之(zhi)后(hou),美國好萊(lai)塢開(kai)始與萬達(da)集團(tuan)就各領域的(de)(de)合作開(kai)展平等對話;憑借著日益提升的(de)(de)國際(ji)影響力,萬達(da)集團(tuan)實現了(le)青島東方(fang)影都項目的(de)(de)成(cheng)(cheng)功落地并舉行了(le)星(xing)光(guang)璀璨的(de)(de)啟動儀(yi)式,為該(gai)項目的(de)(de)建(jian)設和成(cheng)(cheng)功運(yun)營帶來積極的(de)(de)促(cu)進作用。
2013年以來,美國(guo)經(jing)濟持(chi)續(xu)復蘇,美國(guo)股(gu)(gu)市(shi)也出現歷史(shi)性上(shang)漲,股(gu)(gu)指在(zai)近期更(geng)是(shi)連(lian)創新高。萬達集(ji)(ji)團決(jue)定(ding)抓(zhua)住這一契機迅(xun)速啟動(dong)AMC的 IPO和上(shang)市(shi)工作,并在(zai)圣誕(dan)節前(qian)夕迅(xun)速開展了(le)緊鑼密(mi)鼓(gu)的全球(qiu)路演,引爆(bao)了(le)海外(wai)投資者的熱情;IPO最(zui)終獲得超額認購。AMC此次公開發(fa)行所(suo)籌(chou)集(ji)(ji)的資金(jin)將(jiang)(jiang)主要用于削(xue)減債務(wu)和經(jing)營(ying)用途,而上(shang)市(shi)將(jiang)(jiang)有助(zhu)于AMC優化(hua)財務(wu)結構、降低(di)資金(jin)成本、增強盈(ying)利能(neng)力,繼續(xu)提升AMC的市(shi)場價值(zhi)。
萬達集團王健林董事長表示,萬達已經具備按照國際市場規則來收購和整合企業的能力,AMC上市是進入國際資本市場的新起點。這一天,帶有“萬達集團旗下企業(A Wanda Group Company)”標注的(de)AMC公司標識遍布在(zai)紐(niu)約證(zheng)券交易所(suo)大(da)(da)廈內外,彰顯著萬(wan)達(da)這一中國最大(da)(da)文化企(qi)(qi)業的(de)品牌影響和國際實力。我們相(xiang)信未(wei)來萬(wan)達(da)集團還將會有更多的(de)企(qi)(qi)業在(zai)全球各(ge)大(da)(da)證(zheng)券交易所(suo)持續上市。
AMC院(yuan)線公司(si)成(cheng)立于1920年(nian),目(mu)前是(shi)全(quan)球最大(da)(da)的電影(ying)院(yuan)線公司(si)之一,旗下擁有(you)(you)343家(jia)影(ying)院(yuan)和4950塊屏幕,占據美(mei)(mei)(mei)國票房的近(jin)20%。AMC公司(si)擁有(you)(you)的影(ying)院(yuan)多集中(zhong)在大(da)(da)型城市中(zhong)心地帶,遍布全(quan)美(mei)(mei)(mei)25大(da)(da)市場中(zhong)的24個,并擁有(you)(you)全(quan)美(mei)(mei)(mei)票房最高的前十家(jia)影(ying)院(yuan)中(zhong)的七(qi)家(jia)。截至(zhi)2013年(nian)9月(yue)(yue)30日(ri),AMC公司(si)在紐約、洛杉磯(ji)、芝加哥(ge)等美(mei)(mei)(mei)國10大(da)(da)市場中(zhong),市場份額均位列(lie)第一或第二。截至(zhi)2013年(nian)9月(yue)(yue)30日(ri),AMC公司(si)在過去12個月(yue)(yue)創下觀(guan)影(ying)人次超2億、銷售額27億美(mei)(mei)(mei)元、凈利潤8160萬美(mei)(mei)(mei)元的業(ye)績(ji)。