大連萬達集團股份有限公司(“萬達集團”)旗下擁有的美國AMC院線公司(“AMC”)以18美(mei)元(yuan)(yuan)/股(gu)的價(jia)(jia)格首次公開發(fa)行18421053股(gu)A類(lei)普(pu)通股(gu),如(ru)加上(shang)(shang)超(chao)額配(pei)售,募集資金(jin)近4億(yi)美(mei)元(yuan)(yuan),并于(yu)美(mei)國當(dang)地時間2013年12月18日正式登(deng)陸紐(niu)約(yue)證(zheng)券交(jiao)易所上(shang)(shang)市(shi)交(jiao)易。AMC上(shang)(shang)市(shi)當(dang)日開盤價(jia)(jia)為19.18美(mei)元(yuan)(yuan),較發(fa)行價(jia)(jia)上(shang)(shang)漲7%。AMC上(shang)(shang)市(shi)后,公司股(gu)權總(zong)市(shi)值達到(dao)約(yue)18.68億(yi)美(mei)元(yuan)(yuan),其(qi)中萬(wan)達集團(tuan)持有股(gu)權市(shi)場價(jia)(jia)值約(yue)14.60億(yi)美(mei)元(yuan)(yuan);這遠超(chao)出一年零(ling)三個月前,萬(wan)達集團(tuan)對AMC收購對價(jia)(jia)26億(yi)美(mei)元(yuan)(yuan)(其(qi)中19億(yi)美(mei)元(yuan)(yuan)為承繼(ji)債務)中7億(yi)美(mei)元(yuan)(yuan)的股(gu)權價(jia)(jia)值投入。
2012年(nian)萬達集(ji)(ji)團收購AMC時,適(shi)逢美國影(ying)院行業(ye)面臨(lin)挑戰。萬達集(ji)(ji)團董事長王健林憑借其獨到的(de)(de)眼光和企業(ye)家(jia)的(de)(de)果敢魄(po)力,拍板(ban)了收購決定。在完成收購后,萬達集(ji)(ji)團通過持續性(xing)資本投(tou)入改(gai)善(shan)了AMC的(de)(de)債務結(jie)構、推(tui)行了全新、高效的(de)(de)管理(li)(li)層激勵機制,并(bing)(bing)大(da)力支持管理(li)(li)層進行一系列以增強(qiang)顧客體(ti)驗為中心的(de)(de)業(ye)務創新。此外,AMC還(huan)通過在影(ying)院內配(pei)置頭等艙式座椅、影(ying)院內餐廳等措施成功(gong)實(shi)(shi)施了差異化策略,再次(ci)領先競(jing)爭對手并(bing)(bing)有效實(shi)(shi)現了業(ye)績的(de)(de)大(da)幅改(gai)善(shan),最終使AMC這家(jia)百(bai)年(nian)老(lao)店重新煥(huan)發了生(sheng)機。
對(dui)AMC的(de)成(cheng)功(gong)并購(gou),使萬達(da)集(ji)(ji)團文化產業的(de)規模(mo)和(he)國際形(xing)象(xiang)獲(huo)得了極(ji)大提升,并由(you)此(ci)帶來(lai)一系列(lie)積(ji)極(ji)的(de)連鎖效應和(he)經濟利益(yi)。并購(gou)AMC之后,美國好萊(lai)塢開始與(yu)萬達(da)集(ji)(ji)團就各領(ling)域的(de)合作(zuo)開展平等對(dui)話;憑借著日(ri)益(yi)提升的(de)國際影響力,萬達(da)集(ji)(ji)團實(shi)現了青島東方影都項(xiang)(xiang)目的(de)成(cheng)功(gong)落地(di)并舉行了星光(guang)璀璨(can)的(de)啟動儀式,為該(gai)項(xiang)(xiang)目的(de)建設和(he)成(cheng)功(gong)運營帶來(lai)積(ji)極(ji)的(de)促進(jin)作(zuo)用。
2013年以來,美國經濟持續復蘇,美國股市(shi)也出現歷史性上(shang)(shang)漲,股指在(zai)近期更是(shi)連創(chuang)新高。萬達集(ji)(ji)團決定抓住這一契(qi)機迅(xun)速啟動AMC的(de) IPO和上(shang)(shang)市(shi)工作,并(bing)在(zai)圣誕節前夕(xi)迅(xun)速開(kai)展(zhan)了緊鑼密鼓的(de)全球路演,引爆了海外投資(zi)者的(de)熱情;IPO最終(zhong)獲得超額認購(gou)。AMC此次(ci)公開(kai)發行所籌集(ji)(ji)的(de)資(zi)金將主要用于削減(jian)債務和經營用途,而(er)上(shang)(shang)市(shi)將有助于AMC優化(hua)財務結構、降低資(zi)金成本、增(zeng)強盈利能(neng)力,繼續提升AMC的(de)市(shi)場價值。
萬達集團王健林董事長表示,萬達已經具備按照國際市場規則來收購和整合企業的能力,AMC上市是進入國際資本市場的新起點。這一天,帶有“萬達集團旗下企業(A Wanda Group Company)”標注的(de)AMC公司標識遍布(bu)在紐約證(zheng)券(quan)交易所(suo)大廈內(nei)外(wai),彰顯著萬達這(zhe)一中國最大文化企業的(de)品牌影響和國際實(shi)力。我們相(xiang)信未(wei)來萬達集團還將會有(you)更多的(de)企業在全球(qiu)各大證(zheng)券(quan)交易所(suo)持續上市。
AMC院線(xian)公(gong)(gong)司成立于1920年(nian),目(mu)前是(shi)全球最大(da)的(de)(de)電影院線(xian)公(gong)(gong)司之一(yi),旗下擁(yong)(yong)有343家(jia)(jia)影院和4950塊屏幕,占據美(mei)(mei)國票(piao)房的(de)(de)近20%。AMC公(gong)(gong)司擁(yong)(yong)有的(de)(de)影院多(duo)集中(zhong)(zhong)在(zai)(zai)大(da)型城(cheng)市中(zhong)(zhong)心地(di)帶,遍布全美(mei)(mei)25大(da)市場(chang)中(zhong)(zhong)的(de)(de)24個,并擁(yong)(yong)有全美(mei)(mei)票(piao)房最高的(de)(de)前十(shi)家(jia)(jia)影院中(zhong)(zhong)的(de)(de)七家(jia)(jia)。截至(zhi)2013年(nian)9月30日(ri),AMC公(gong)(gong)司在(zai)(zai)紐約、洛杉磯、芝加哥等美(mei)(mei)國10大(da)市場(chang)中(zhong)(zhong),市場(chang)份額均位列第一(yi)或(huo)第二(er)。截至(zhi)2013年(nian)9月30日(ri),AMC公(gong)(gong)司在(zai)(zai)過去12個月創(chuang)下觀影人次超2億(yi)、銷售額27億(yi)美(mei)(mei)元、凈利(li)潤8160萬美(mei)(mei)元的(de)(de)業績。