11月14日，大連萬(wan)達商(shang)業(ye)(ye)(ye)(ye)地(di)產(chan)股份有限(xian)公司首(shou)次美元債(zhai)(zhai)(zhai)券(quan)發(fa)行(xing)(xing)受到國際(ji)投資者熱烈追(zhui)捧，共獲得4.6倍(bei)超額認購，成(cheng)(cheng)功發(fa)行(xing)(xing)6億美元五年期美元債(zhai)(zhai)(zhai)券(quan)，票面利(li)率為4.875%，大大低于此前幾家香港上(shang)市(shi)(shi)內(nei)地(di)民營房企債(zhai)(zhai)(zhai)券(quan)利(li)率。此次發(fa)行(xing)(xing)通過萬(wan)達商(shang)業(ye)(ye)(ye)(ye)地(di)產(chan)公司境外(wai)子公司Wanda Properties Overseas Limited進(jin)行(xing)(xing)，這不僅是(shi)萬(wan)達商(shang)業(ye)(ye)(ye)(ye)地(di)產(chan)公司首(shou)次在境外(wai)發(fa)行(xing)(xing)美元債(zhai)(zhai)(zhai)券(quan)，也是(shi)中國商(shang)業(ye)(ye)(ye)(ye)地(di)產(chan)企業(ye)(ye)(ye)(ye)進(jin)軍(jun)國際(ji)債(zhai)(zhai)(zhai)券(quan)市(shi)(shi)場(chang)的首(shou)個成(cheng)(cheng)功案例，建(jian)立了中國商(shang)業(ye)(ye)(ye)(ye)地(di)產(chan)行(xing)(xing)業(ye)(ye)(ye)(ye)第一個美元債(zhai)(zhai)(zhai)券(quan)基準。

為(wei)籌備此次發(fa)行(xing)(xing)，萬達(da)商業(ye)(ye)地產(chan)公司在(zai)香港、新加坡(po)和(he)倫敦進(jin)行(xing)(xing)了連續四天的(de)路演，與全(quan)球債(zhai)券(quan)投(tou)(tou)資(zi)者(zhe)充(chong)分溝通，得(de)到諸多(duo)機構(gou)熱(re)烈響應，多(duo)家(jia)全(quan)球頂尖債(zhai)券(quan)投(tou)(tou)資(zi)機構(gou)和(he)主(zhu)權基(ji)金(jin)成為(wei)基(ji)石(shi)投(tou)(tou)資(zi)者(zhe)，最終獲得(de)來自全(quan)球15個國(guo)(guo)家(jia)近220家(jia)投(tou)(tou)資(zi)者(zhe)的(de)認(ren)(ren)購(gou)(gou)，訂單(dan)總額超過(guo)27億(yi)美(mei)元，達(da)到4.6倍(bei)超額認(ren)(ren)購(gou)(gou)。在(zai)強勁訂單(dan)支持下，本次發(fa)行(xing)(xing)的(de)最終價格(ge)較初始(shi)價格(ge)指引收緊12.5個基(ji)點(dian)，發(fa)行(xing)(xing)規模由原計劃的(de)5億(yi)美(mei)元上調(diao)至(zhi)6億(yi)美(mei)元。最終訂單(dan)分配為(wei)亞洲投(tou)(tou)資(zi)者(zhe)占80%、歐洲投(tou)(tou)資(zi)者(zhe)占20%。從(cong)投(tou)(tou)資(zi)者(zhe)類型(xing)看，國(guo)(guo)家(jia)主(zhu)權基(ji)金(jin)占12%，債(zhai)券(quan)基(ji)金(jin)占69%，其余為(wei)保險公司、商業(ye)(ye)銀(yin)行(xing)(xing)、私人銀(yin)行(xing)(xing)及公司客戶(hu)。盡管(guan)獲得(de)多(duo)倍(bei)認(ren)(ren)購(gou)(gou)，萬達(da)商業(ye)(ye)地產(chan)仍堅守對基(ji)石(shi)投(tou)(tou)資(zi)者(zhe)的(de)承諾，以(yi)適(shi)當的(de)規模和(he)定(ding)價發(fa)行(xing)(xing)，受到國(guo)(guo)際投(tou)(tou)資(zi)者(zhe)的(de)認(ren)(ren)可，建立了長期互信的(de)基(ji)礎。

憑借在中國境內領先的市場地位、業務模式和商業物業規模，萬達商業地產公司及發行債券均獲得全球三大頂級評級機構標普、穆迪、惠譽給予的投資級評級。萬達商業地產公司的債信評級為“Baa2穩定（穆迪）”，“BBB+穩定（標普）”，和“BBB+穩定（惠譽）”，是(shi)目前唯一獲得該等級評(ping)級的民營、非上市(shi)房地(di)(di)產企業。這(zhe)為萬達低成本融(rong)資提(ti)供了堅實基礎(chu)，有利于進一步(bu)鞏固和提(ti)升市(shi)場領導地(di)(di)位。