1月23日，大連(lian)萬(wan)達(da)商(shang)業(ye)地(di)產股份有限公司通過(guo)其(qi)(qi)境外子公司Wanda Properties International Co. Limited在海(hai)外成功發(fa)(fa)行(xing)6億美元10年(nian)期(qi)美元債券，成為一年(nian)來亞洲(zhou)房(fang)地(di)產企業(ye)首個十年(nian)期(qi)債券發(fa)(fa)行(xing)。這(zhe)是萬(wan)達(da)商(shang)業(ye)地(di)產公司繼去年(nian)首次發(fa)(fa)行(xing)6億美元五年(nian)期(qi)美元債券后再次在海(hai)外成功發(fa)(fa)債。這(zhe)次發(fa)(fa)債受到國際投資者的熱(re)烈追(zhui)捧，在沒有進行(xing)路演(yan)的情況下，其(qi)(qi)發(fa)(fa)行(xing)規模之(zhi)大、認購倍數之(zhi)高(gao)、票(piao)面利(li)率之(zhi)低創造多項紀錄，反(fan)映了國際資本(ben)市(shi)場對萬(wan)達(da)的高(gao)度認可。

萬達商業(ye)地(di)產(chan)公司本(ben)次發(fa)債(zhai)(zhai)創造了中(zhong)國民營(ying)企(qi)業(ye)海外發(fa)債(zhai)(zhai)的(de)多項紀錄(lu)：一(yi)(yi)是(shi)(shi)金(jin)額(e)最大(da)，是(shi)(shi)一(yi)(yi)年來中(zhong)國房(fang)地(di)產(chan)業(ye)最大(da)規模的(de)10年期(qi)(qi)美元(yuan)債(zhai)(zhai)券發(fa)行。二是(shi)(shi)成本(ben)最低(di)，票(piao)面利率7.25%，大(da)大(da)低(di)于中(zhong)國地(di)產(chan)公司同期(qi)(qi)債(zhai)(zhai)券平均水平。三是(shi)(shi)市場(chang)(chang)反(fan)應熱烈。本(ben)次發(fa)行在(zai)沒(mei)有進行路演的(de)情況(kuang)下，獲得超(chao)過(guo)200家投(tou)資者的(de)認購(gou)，訂單總額(e)超(chao)過(guo)33億美元(yuan)，認購(gou)倍數超(chao)過(guo)6倍。在(zai)美國國債(zhai)(zhai)利率上升預期(qi)(qi)較大(da)，長(chang)期(qi)(qi)債(zhai)(zhai)券市場(chang)(chang)疲(pi)弱的(de)情況(kuang)下，本(ben)次長(chang)期(qi)(qi)債(zhai)(zhai)券發(fa)行所取得的(de)市場(chang)(chang)反(fan)應十分罕見。

在強勁訂單(dan)支持下，本(ben)(ben)次發行(xing)的(de)最終價格(ge)(ge)較初始價格(ge)(ge)指引收緊(jin)20個基(ji)(ji)點，發行(xing)規(gui)模由計劃(hua)的(de)5億(yi)美元(yuan)(yuan)上調至(zhi)6億(yi)美元(yuan)(yuan)。最終訂單(dan)分配為亞(ya)洲(zhou)投資(zi)(zi)(zi)者(zhe)占(zhan)83%，歐洲(zhou)投資(zi)(zi)(zi)者(zhe)占(zhan)17%。從投資(zi)(zi)(zi)者(zhe)類型(xing)看，國(guo)家主(zhu)權基(ji)(ji)金(jin)占(zhan)5%，債(zhai)券(quan)基(ji)(ji)金(jin)占(zhan)67%，其余為保險公司、商(shang)業銀行(xing)、私(si)人(ren)銀行(xing)及公司客戶。本(ben)(ben)次認購的(de)大部分投資(zi)(zi)(zi)者(zhe)同時也是(shi)萬(wan)(wan)達(da)商(shang)業地產上次5年期債(zhai)券(quan)發行(xing)的(de)投資(zi)(zi)(zi)者(zhe), 反映萬(wan)(wan)達(da)品(pin)牌已受到國(guo)際投資(zi)(zi)(zi)者(zhe)的(de)充分認可(ke)，建立(li)了與(yu)投資(zi)(zi)(zi)者(zhe)長期互信(xin)的(de)良好基(ji)(ji)礎，彰顯了萬(wan)(wan)達(da)海外(wai)資(zi)(zi)(zi)本(ben)(ben)市場影響力。

憑借在中國境內領先的市場地位、商業模式和持有商業物業規模，萬達商業地產公司及發行債券均獲得全球三大頂級評級機構標普、穆迪、惠譽給予的投資級評級。萬達商業地產公司的債信評級為“Baa2穩定（穆迪）”，“BBB+穩定（標普）”，和“BBB+穩定（惠譽）”，是(shi)目前唯一獲(huo)得(de)該(gai)等級(ji)評級(ji)的民營、非(fei)上市房地(di)產(chan)企業(ye)(ye)。2013年11月，萬達(da)商業(ye)(ye)地(di)產(chan)公司首次美元(yuan)(yuan)債券發行就受(shou)到國(guo)際投資(zi)者熱(re)烈追捧，共獲(huo)得(de)4.6倍超額(e)認購，成(cheng)功(gong)發行6億美元(yuan)(yuan)五年期(qi)美元(yuan)(yuan)債券。境外發債為(wei)萬達(da)商業(ye)(ye)地(di)產(chan)公司建立(li)了低成(cheng)本融資(zi)渠道，有利于進一步(bu)鞏固和提升企業(ye)(ye)的市場(chang)領導地(di)位(wei)。